تحولات شاخص

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 14/12/1398 به عدد 555،167  واحد رسید که در مقایسه با پایان هفته گذشته  30،773 واحد (6 درصد) افزایش داشته است. تعداد روزهای معاملاتی 5 روز، حجم معاملات 34،250 میلیون سهم و ارزش آن 260،417 میلیارد ریال بوده است. ارزش بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات هفته جاری برابر 20،735،644 میلیارد ریال شده که در مقایسه با هفته گذشته 10 درصد افزایش داشته است.

حجم معاملات فرابورس 13،120 میلیون سهم و ارزش آن 122،239 میلیارد ریال بوده است. ارزش فرابورس در پایان معاملات هفته جاری برابر 6،127،435 میلیارد ریال شده که در مقایسه با هفته گذشته 7 درصد افزایش داشته است.

 

تازه های کدال

 

   

v    جم      

شکستگی در خطوط GRP شبکه کولینگ واحدهای پایین دستی و تعلیق بخشی از فعالیت های شرکت. لازم به ذکر است برآورد تاریخ شروع مجدد فعالیت 19/12/1398 می باشد.

v    بورس

پیرو اطلاعیه تغییر حجم مبنای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورخ 08/12/1398، به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه تغییر حجم مبنا جزء زیر ساختار بازار می‌باشد و بر شرکت‌های با ارزش بازار متفاوت تاثیر متفاوتی دارد لیکن تاثیر قابل توجهی بر کل ارزش معاملات نخواهد داشت و ارزش معاملات بازار و به تبع آن درآمد کارمزد معاملات این شرکت تحت تاثیر مولفه‌های کلان اقتصادی و سایر فرصت‌های سرمایه گذاری سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت.

v    اوان    

در راستای ورود به کسب و کارهای جدید و تنوع سبد درآمدی، شرکت مبین وان کیش اقدام به انعقاد قراردادی با شرکت فردآفرینان آتیه خوزستان نموده است، که موضوع قرارد داد مشارکت طرفین در آماده­سازی و نیز تامین محتوای تصویری جهت پخش در اپلیکیشن بین تو و متعلق به مبین وان کیش، و محتوای دیجیتالی فیلم های خارجی تولید شده (سرویس های VOD تماشای فیلم منظور است) در بازار بین المللی توسط شرکت فردآفرینان آتیه خوزستان و تسهیم درآمد ناشی از توزیع و فروش محصولات شامل فیلم­های خارجی طبق قانون، به نسبت 50 درصد برای مبین وان کیش و 50 درصد برای فردآفرینان آتیه خوزستان و پس از کسر کلیه سرمایه­گذاری انجام گرفته توسط شرکت مبین وان کیش می باشد. در صورت استقبال استفاده کنندگان بازار بین الملل و موفقیت قرارداد برای دوره 6 ماهه آتی این قرارداد ادامه خواهد یافت. همچنین با توجه به جدید بودن کسب و کار فوق پیش بینی سود خالص طرح میسر نمی باشد، لکن شرکت مبین وان کیش سود خالصی در بازه 5 میلیارد ریال تا 10 میلیارد ریال را در دوره 6 ماهه برآورد می کند که پس از طی دوره مذکور تعدیلات لازم به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.

v    بکام

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 600,000,000,000 ریال به مبلغ 8,040,103,639,972 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی، کاهش ریسک مالی سرمایه و بهبود نسبت مالکانه.

 

 

v    چدن

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردان از محل بخشی از فروش سهام شرکت غلتک سازان سپاهان(سهامی عام) بر اساس مصوبه هیئت مدیره شرکت چدن سازان شامل: صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن مبلغ 200 میلیارد ریال در تاریخ 07/12/98، شرکت سبد گردان انتخاب مفید مبلغ 200 میلیارد ریال درتاریخ 07/12/98 و مبلغ 100 میلیارد ریال نیز در شرف انجام می باشد.

v    تملت

پیرو درج نماد این شرکت در بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ 07/12/1398، دادخواست اقامه دعوی از سوی شرکت بیمه نوین (سهامی عام) به طرفیت این شرکت در خصوص قرارداد تعهد پذیره‌نویسی سهام مربوط به افزایش سرمایه شرکت مزبور در سال 1395 ابلاغ گردیده است. توضیح اینکه این شرکت در تاریخ 25/12/1394 به صورت سندیکایی با همکاری شرکت تأمین سرمایۀ نوین (سهامی عام) نسبت به انعقاد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی سهام (با موضوع تعهد پذیره‌نویسی بخشی از سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت مزبور از مبلغ 800 میلیارد ریال به مبلغ 1,500 میلیارد ریال) و قرارداد تعهد خرید سهام (با موضوع تعهد شرکت مزبور به معرفی خریدار جهت خرید سهام پذیره‌نویسی شده توسط متعهدین پذیره‌نویسی) با شرکت صدرالاشاره اقدام نمود. براساس مفاد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی سهام، سقف تعهدات هر یک از اعضای سندیکای تعهد پذیره‌نویسی معادل 270 میلیون سهم بوده که با عنایت به عدم مشارکت سهامداران شرکت یاد شده در افزایش سرمایه، 265 میلیون سهم در تاریخ 15/12/1395 (آخرین روز عرضۀ عمومی حق‌تقدم‌های استفاده نشده) توسط این شرکت پذیره‌نویسی شد. متعاقباً با عنایت به عدم ایفای تعهدات قراردادی (موضوع قرارداد تعهد خرید سهام) از جانب شرکت بیمۀ نوین مبنی بر معرفی خریدار جهت خرید سهام مزبور و در رعایت مفاد قرارداد تعهد خرید سهام، این شرکت از تاریخ 16/07/1397 اقدام به عرضۀ سهام در فرابورس ایران نمود. شایان ذکر است پیگیری‌های حقوقی لازم در خصوص موضوع فوق در جریان بوده و مراتب حسب مورد به استحضار آن سازمان و سرمایه‌گذاران محترم خواهد رسید.

v    فاسمین

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 2,000 میلیارد ریال به مبلغ 6,000 میلیارد ریال از محل سود انباشته، اندوخته طرح و توسعه به منظور بهبود ساختار مالی و تقویت سرمایه در گردش.

 

 

v    فوکا

پس از اعمال تغییرات در ترکیب سهامداری شرکت فولاد کاویان (سهامی عام) به موجبِ واگذاری بلوک 29.25 درصدی آن، در ادامۀ فرآیند اصلاح ساختار مالی شرکت، با پرداخت نقدی و یکجا به میزان 2.202 میلیارد ریال، مانده تسهیلات مالی دریافتی از بانک‌های سرمایه (به میزان 350 میلیارد ریال)، رفاه کارگران (به میزان 552 میلیارد ریال) و گردشگری (به میزان 1.300 میلیارد ریال)، بطور کامل و پس از اعمال تخفیف در جرایم، تسویه گردید.

v    البرز

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 4,000 میلیارد ریال به مبلغ 15,000 میلیارد ریال از محل سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی در جهت توسعه پرتفوی حق بیمه و افزایش سهم بازار و تقویت توان مالی شرکت.

v    غگرجی

با توجه به مصوبه هیات وزیران و اینکه اگر ظرف یک سال از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر شرکت) افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکت ها ثبت شود، مبلغ مشمول مالیات نخواهد بود. هیات مدیره به منظور استفاده از مزایای این بخشنامه ، به مدیر عامل مسئولیت انجام مقدمات تجدید ارزیابی زمین 8 هکتاری واقع در منطقه رباط کریم را تفویض نمود .

 

 

 

نگارش: مرضیه اسکندری

 

 

 

نمای بورس کالا

 

 
 

بورس کالا

در هفته دوم اسفند  598،208  تن انواع محصولات در بورس کالای ایران به ارزش  40،917،458  میلیون ریال معامله شد که از این مقدار   331،593 تن آن به ارزش 25،508،918  میلیون ریال در رینگ صنعتی معامله شد و 266،615  تن آن به ارزش   15،408،539 میلیون ریال در رینگ پتروشیمی و فرآورده های نفتی مورد داد و ستد قرار گرفت.

معاملات بورس کالا

 


بورس انرژی

در بازه مورد بررسی 113،538 تن از انواع محصولات پذیرش شده در بورس انرژی به ارزش 8،619،410 میلیون ریال معامله شد.

 

 

 نگارش: مصیب سپهری آسا/مریم گودرزی

 

 

   

v    فولاد مبارکه اصفهان

فولاد مبارکه اصفهان طی این هفته 104,529 تن عرضه داشته است که 104,529 تن آن به فروش رفت.

نام کالا

نوع قرارداد

قیمت پایه عرضه

قیمت پایانی میانگین موزون

درصد تغییر نسبت به قیمت پایه

عرضه (تن)

حجم معامله (تن)

ارزش معاملات

(میلیون ریال)

ورق گرم B

سلف

57,821

58,415

1.03%

74,580

74,580

4,356,570

ورق گرم C

سلف

57,821

58,362

0.94%

18,810

18,810

1,097,792

ورق قلع اندود

سلف (مچینگ)

165,983

165,983

0.00%

1,348

1,348

223,745

ورق گرم C

سلف (مچینگ)

73,599

73,599

0.00%

3,940

3,940

289,980

ورق گرم B

سلف (مچینگ)

68,868

68,868

0.00%

5,851

5,851

402,946

مجموع

104،529

104،529

6،371،033

   

v    پالایش نفت بندرعباس

شرکت پالایش نفت بندرعباس طی این هفته 79,000 تن از محصولات خود را عرضه کرد که 57,000 تن آن به فروش رفت.

نام کالا

نوع قرارداد

قیمت پایه عرضه

قیمت پایانی میانگین موزون

درصد رقابت نسبت به قیمت پایه

عرضه (تن)

حجم معامله (تن)

ارزش معاملات

(میلیون ریال)

وکیوم باتوم

نقدی

26,568

26,568

0

42,000

42,000

1,115,856

سلاپس واکس

نقدی

31,706

-

-

2,000

0

0

وکیوم باتوم

نقدی

26,061

26,568

0

13,000

13,000

345,383

لوب کات سنگین

نقدی

38,591

38,591

0

15,000

1,000

38,591

گوگرد کلوخه

نقدی

2,636

2,636

0

4,000

1,000

2,636

گوگرد کلوخه

نقدی

2,636

-

-

3,000

0

0

مجموع

79،000

57،000

1،502،466

   

v    پتروشیمی امیرکبیر

پتروشیمی امیر کبیر در این هفته  5،050 تن عرضه داشته است که 2،930 تن آن به فروش رفته است.

نام کالا

نوع قرارداد

قیمت پایه عرضه

قیمت پایانی میانگین موزون

درصد رقابت نسبت به قیمت پایه

عرضه (تن)

حجم معامله (تن)

ارزش معاملات

(میلیون ریال)

پلی اتیلن سنگین بادی BL3

نقدی

99,938

99,938

0.00%

110

20

1,998

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G

نقدی (مچینگ)

108,544

108,544

0.00%

0

30

3,256

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G

نقدی

108,544

108,544

0.00%

230

80

8,683

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA

نقدی

105,560

133,160

26.15%

1,300

1,300

173,108

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3

نقدی (مچینگ)

108,544

108,544

0.00%

0

110

11,939

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H

نقدی

106,150

124,391

17.18%

150

150

18,658

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3

نقدی

108,544

108,544

0.00%

2,600

1,200

130,252

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G

نقدی

108,544

108,544

0.00%

660

40

4,341

مجموع

5،050

2،930

352،235

  نگارش: مصیب سپهری آسا/ مریم گودرزی

صندوق های سرمایه گذاری

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

آمار عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بر اساس دوره های مختلف در جدول زیر قابل مشاهده می باشد:

نوع صندوق

خالص ارزش دارایی صندوق
(میلیارد ریال)

%میانگین دارایی های نقدی

میانگین بازدهی ماه(%)

میانگین بازدهی 3 ماهه(%)

میانگین بازدهی 6 ماهه(%)

میانگین بازدهی سال(%)

میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)

در سهام

96,810

18.55

13.58

41.36

55.97

180.66

1525.02

صندوق گنجینه رفاه

2,093

3.87

21.03

69.23

96.61

310.02

2801.58

صندوق بانک توسعه تعاون

1,712

16.27

21.33

66.98

91.64

304.37

2260.57

با درآمد ثابت

1,793,633

83.23

2.83

7.54

12.95

25.54

147.81

صندوق نگین رفاه

46,093

85.66

3.26

8.4

13.02

24.56

153.5

مختلط

14,207

38.03

12.11

33.43

44.9

107.2

871.04

تمام صندوق ها

1,970,890

42.76

12.25

32.16

42.01

108.98

835.06

   

 

عملکرد صندوق های گنجینه رفاه و بانک توسعه تعاون تحت مدیریت این شرکت، قابل توجه بوده بطوری که بازده این دو صندوق طی هفته های گذشته همواره در میان 10 صندوق برتر بازار سرمایه در بازه های زمانی 6 ماهه و سالانه قرار داشته است.

 

نگارش: مرضیه اسکندری

 

 

سایر بازارها

 

سکه یکروزه رفاه

قیمت سکه طی هفته گذشته با توجه به اخبار سیاسی موجود و پیشرفت ویروس کرونا در همه شهرهای ایران با کاهش نسبی همراه شد، بطوریکه قیمت هر سکه یکروزه رفاه در پایان روز سه شنبه با حدود 2 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته به 59،430،720 ریال رسید.

 

 

 

 

 

اوراق بدهی

در طی هفته گذشته،  بیشترین تعداد نمادهای اسناد خزانه اسلامی معامله شده در بازار 32 نماد بود. حجم معاملات انجام شده در طی این روزها، 6،740،794 برگه و ارزش معاملات 168،014 میلیارد ریال بوده است.

میانگین بازدهی اوراق خزانه اسلامی معامله شده طی هفته گذشته، 20.63 درصد بود.

در آخرین روز معاملاتی بازار، بیشترین بازدهی مربوط به نمادهای اخزا801(20.81%) و اخزا804(20.79%) بوده و بیشترین حجم معاملات مربوط به نماد اخزا815 با معامله 73،035 برگه می باشد.

 

 

 

 

 

نگارش: مرضیه اسکندری

 

خبرهای مهم هفته

 

 

 


v    سنگ آهن

 

ایندکس قیمت سنگ آهن فیزیکی در بنادر چین روز دوشنبه 5.9% رشد کرد و به 88.93$ در هر تن رسید. محرک قیمتها، افزایش خوش بینی به بسته تحریک اقتصادی چین توسط بانک مرکزی PBOC است که با توجه به عملکرد بد اقتصادی PMI ماه ژانویه، حالا محتمل تر شده است. جدا از بازار فیزیکی، شاخص بورس دالیان نیز رشد نزدیک به 6% داشته و به سقف رشد قیمت روزانه برخورد کرده است.

v    بورس

 

بازارهای سهام روز دوشنبه در آسیا شاهد جوی متفاوت از هفته گذشته بود. بانکهای مرکزی دنیا قول مساعد داده اند که با تامین نقدینگی بازار مانع رکود فعالیتهای اقتصادی و افت بیشتر بورس شوند و صحبت از کاهش 0.25% الی 0.5% بهره دلار طی ماه جاری است که سیگنال مثبت به بازار می دهد. در چین برغم کاهش فعالیتهای صنعتی، سرمایه گذاران همچنان امیدوارند و به نظر می رسد با کاهش تعداد موارد ابتلا به کرونا نسبت به بهبودیافتگان، امید به رفع این چالش در ماه جاری افزایش یافته است. روز دوشنبه 25 استان از 31 استان چین، هیچ گونه مورد جدید کرونا گزارش نکردند. سیگنال مثبت روسیه به کاهش تولید 1 میلیون بشکه ای در اجلاس این هفته اوپک+ محرک قیمتها شده و بازار روند صعودی دارد. با وجود جهش قیمتها، سرمایه گذاران هنوز از اطمینان کافی برای ورود برخوردار نیستند. بازدهی اوراق قرضه 2 ساله آمریکا روز دوشنبه 11% کاهش یافته که نشان از حرکت سرمایه ها به سمت سرمایه گذاریها با ریسک پایین دارد.

v    اقتصاد کلان 

 

شکست زنجیره ارزش صنعتی دنیا ناشی از تعطیلی شرکتهای چین (ویروس کرونا) باعث شده تا بانک آمریکا BOFA روز یکشنبه انتظار رشد اقتصاد دنیا در سال جاری را اصلاح و نزولی کند.

·        دنیا: کاهش رشد اقتصادی 2020 از 3.1% به 2.8%؛

·        اروپا: کاهش رشد اقتصادی از 1% به 0.6%؛

ایتالیا شاهد بیشترین کاهش فعالیتهای اقتصادی، از 0.3% رشد به رکود 0.2% بوده است. این کشور شاهد بیشترین تعداد آمار مبتلایان به کرونا بوده و بخشهای توریست و صنایع این کشور آسیب جدی دیده است.

v    خسارت میلیاردی گردشگری اروپا به دلیل کرونا

بنابر اظهارات کمیسر تجارت داخلی اروپا، به دلیل شیوع کرونا ویروس، از ژانویه  تاکنون، به صنعت گردشگری  اروپا ماهانه حدود یک میلیارد یورو خسارت وارد شده است. با گسترش این ویروس جدید و توقف سفرهای خارجی چینی ها، هر ماه حداقل ۲ میلیون شب اقامت در هتلهای اروپا لغو  و خسارتی حدود یک میلیارد یورو به گردشگری اروپا وارد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: کامودیتی/ اقتصاد آنلاین

نگارش: مرضیه اسکندری

 

 

تازه های سیاسی و اقتصاد کلان

 

 


v    فولاد ایران

در سال 1399 بیش از 16 میلیون تن ظرفیت گندله سازی در کشور به بهره برداری می رسد. در مقابل آن، تنها 6.7 میلیون تن بر ظرفیت تولید کنسانتره آهن کشور افزوده شده و لذا انتظار کسری قابل ملاحظه در بازار کنسانتره را داریم. این موضوع ضمن برهم زدن تعادل در زنجیره ارزش فولاد، می تواند باعث افزایش قابل ملاحظه در قیمت������انواع محصولات سنگ آهن شود که با توجه به قدرت خرید برخی فولادسازان بزرگ، می تواند رقابت و تداوم تولید واحدهای فولادساز کوچک تر را تهدید کند. به منظور مدیریت چالش کمبود خوراک فولادسازان، راهکارهای زیادی پیشنهاد شده که توسط وزارت صمت در دست بررسی است:

·        تعیین سهمیه خرید محصولات سنگ آهن (مشابه امسال)؛

·        اصلاح مقررات تنظیم بازار و لغو محدودیتها برای فولادسازان کنار دریا با هدف رقابتی شدن واردات کنسانتره آهن؛

·        افزایش نظارت بر مصرف آهن اسفنجی توسط واحدهای کوره القایی با هدف  هدایت شرکتها به مصرف بیشتر قراضه؛

·        اصلاح فرمول قیمت سنگ آهن با هدف تعادل در توزیع سود زنجیره فولاد بین بنگاهها (افزایش ضریب قیمت گذاری سنگ آهن بر اساس شمش فولاد خوزستان و یا تعیین ضریبی از قیمتهای فوب صادراتی)؛

·        تداوم اعمال محدودیتهای صادراتی بروی کنسانتره و گندله و اسفنجی.

v    صادرات الکل ممنوع شد

مهدی صادقی نیارکی، سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت: با توجه به محدودیت‌هایی که برای تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید مواد ضدعفونی کننده داریم، صادرات الکل را ممنوع کرده‌ایم. علاوه براین، تعرفه واردات مواد اولیه مثل الکل را نیز پنج درصد کاهش داده‌ایم تا واردات با حجم و سرعت بیشتری انجام شود.

v    تامین مواد اولیه فولادسازان بر اساس سهمیه‌بندی وزارت صمت

عزیزاله عصاری، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات: شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ «ومعادن» برای تامین مواد اولیه فولادسازان در چارچوب سیاست‌گذاری وزارت صنعت‌، معدن و تجارت عمل می‌کند و به تعهدات خود عمل کرده‌اند. در کمبود مواد اولیه، موارد دیگری اعم از نارسایی‌های حمل‌ونقل، مشکلات استخراج، عدم اکتشاف کافی ذخایر نیز دخیل است. با قرار گرفتن در لیست سیاه FATF بدنبال راه‌های جدید هستیم که پیدا کردن راه‌های دیگر برای کم کردن اثرات تحریم و لیست سیاه به طور طبیعی هزینه‌های بیشتری دارد.

v    آژانس‌ انرژی اتمی: ذخایر اورانیوم ایران به ۵ برابر محدودیت برجام رسیده است

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود درباره برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ۵ برابر محدودیت تعیین شده در برجام شده است. در گزارش جدید آژانس آمده است که ایران همچنان محدودیت‌های کلیدی که در توافق هسته‌ای وجود داشته از جمله سطح غنی‌سازی اورانیوم و ذخایر اورانیوم غنی شده را نقض کرده است.

v    مرز عراق به روى کالاهاى ایرانى باز است/ واردات عراق از ایران به ١٠میلیارد دلار رسید

یحیى آل اسحاق، رییس اتاق ایران و عراق: تمام مرزهاى عراق به جز مرز مهران به روى کالاهاى ایرانى باز است و براى بازگشایى مرز مهران نیز در حال مذاکره هستیم. در ١٠ماهه امسال بالغ بر ١٠میلیارد دلار صادرات به عراق صورت گرفته است. دشمنان ما قصد دارند تا در تجارت خارجى ما اخلال ایجاد کنند اما خوشبختانه روند صادرات ما به عراق عادى است.

v    فروش کالا در رینگ صادراتی بورس کالا و انرژی برای مقابله با تحریم‌ها

صندوق ضمانت صادرات ایران برای مقابله با تحریم در سال ۱۳۹۹، ۱۱ ابزار پوششی را اعلام کرده است که «تسهیل و ایجاد مزیت برای فروش کالا در بورس کالا و انرژی در رینگ صادراتی به صورت مدت‌دار» و «گسترش دسترسی صادرکنندگان به تامین مالی از طریق بازار سرمایه ویژه طرح‌های صادرات محور» دو ابزار پوششی مورد نظر این صندوق است.

v      بیانیه سه کشور اروپایی درباره کمک به ایران برای مقابله با کرونا  

سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام همبستگی با قربانیان ویروس کرونا در ایران، از ارسال کمک‌های پزشکی و مالی به کشورمان برای مقابله با شیوع سریع این ویروس خبر دادند. بر اساس این بیانیه، محموله‌ کیت‌های آزمایشگاهی، دستکش و لباس‌های مخصوص حفاظتی روز (دوشنبه) سریعا با هواپیما به تهران منتقل خواهد شد. سه کشور اروپایی همچنین متعهد شده‌اند که حدود ۵ میلیون یورو از طریق سازمان بهداشت جهانی و سایر آژانس‌های بین‌المللی برای ایران ارسال کنند.

منبع: اقتصاد آنلاین/ کامودیتی

نگارش: مرضیه اسکندری

 

تحولات بازارهای جهانی

 

 


نفت

 

عربستان گفته که با توجه به کاهش قیمت نفت به زیر 50$ با کشورهای اوپک+ در حال لابی به منظور کاهش 1 میلیون بشکه در روز تولید است تا تعادل را به بازار برگرداند. این رقم 400 هزار بشکه بیش از پیشنهاد کمیته تخصصی اوپک بوده و فرای انتظار بازار است. نشست اوپک+ هفته آینده در وین برگزار می شود. البته روسیه هنوز اندکی کارشکنی می کند.

 

 

 

 

 

طلا

 

طلا با وجود گسترش ویروس کرونا و افت شاخصهای بازار جهانی روز جمعه با افت قیمت 3.36% و شکست سطح حمایت 20 روزه MA20 =1596$ فعالان بازار را شگفت زده کرده است. از نظر تکنیکال، RSI  یا شاخص مقاومت نسبی طلا هنوز به مرز اشباع فروش نرسیده و احتمال کاهش قیمت تا محدوده 1567$ وجود دارد. دلیل سقوط قیمت طلا، اقدام صندوقهای سرمایه گذاری در فروش طلا با هدف ایجاد نقدینگی و هجوم به سمت حمایت از بازار و خرید سهام شرکتها عنوان شده است.   

 

 

مس

 

 

 

موجودی انبارهای مس دنیا به روند صعودی خود ادامه می دهد و از زمان بروز بحران کرونا جهش %35.8 دارد. این موضوع ناشی از انتظار کاهش مصرف مس بوده و عامل فشار بر قیمت این فلز رنگی را در میان مدت فراهم خواهد آورد. موجودی در بالاترین سطح 4 ماه گذشته است = 883 هزار تن و عمده رشد مرتبط با انبارهای بورس شانگهای و بصورت محدودتر LME لندن است. با کاهش قیمت مس، ارزش فروش شرکت ملی صنایع مس ایران کاهش خواهد یافت، البته رشد دلار نسبت به ریال در بازار بیش از کاهش قیمت مس جهانی بوده و باعث خواهد شد تا گزارشات کدال فملی کماکان مطلوب باشد. نکته مهم دیگر، رشد تولیدات کنسانتره و کاتد فملی در سال 1399 بوده که اثر مطلوب بر صورتهای مالی سومین شرکت بورس ایران خواهد داشت.

 

روی

 

 

 

قیمت روی تحت فشار است و دلیل آن، تداوم افزایش موجودی انبارهای روی دنیا ناشی از کاهش تقاضا با توجه به گسترش ویروس کرونا است. آمار نشان می دهد که جمع موجودی انبارهای دنیا با رشد 57% طی هفته های اخیر به 291 هزار تن رسیده که بالاترین سطح 6 ماه گذشته است. طبق گزارشات گروه بین المللی سرب و روی، عرضه روی دنیا در سال جاری 4.7% رشد می­کند و بازار سال گذشته نیز مازاد 189 هزار تن داشته و لذا پتانسیل رشد قیمت اندکی وجود دارد. فعالان بازار در کوتاه مدت با توجه به قرار داشتن شاخص مقاومت نسبی RSI در محدوده "اشباع فروش" انتظار رشد قیمت را داشته باشند.

 

آلومینیوم

 

 

 

آلومینیم تنها فلزی است که با وجود فشار افت قیمت و تقاضا، شاهد افت 9% موجودی انبارهای دنیا بوده و از این منظر، دارای شرایط مطلوب است. البته در حال حاضر، 31.7% موجودی انبارهای LME برای خروج از انبار رزرو شده که از 50.5% مربوط به 40 روز قبل کمتر است و اندکی جای نگرانی دارد. عرضه آلومینیم دنیا در سال 2020 با مازاد تنها 204 هزار تن مواجه است که در مقایسه با 67 میلیون تن بازار این محصول، اندک و بازار عملا بالانس است. با این وجود، فشار کرونا باعث شده تا فعالان بازار سلف آمریکا شرط بندی بروی موقعیت فروش آلومینیم به میزان  91.5- هزار قرارداد کنند که مانع رشد قابل ملاحظه در قیمتها خواهد بود. از نظر تکنیکال، قیمت آلومینیم با مقاومت 20 روزه 1749$ روبرو است که در صورت شکست این سد، به مرز میانگین متحرک 100 روزه 1763$ خواهد رسید.

 

فولاد

 

انجمن فلزات چین از دولت خواسته تا محصولات موجود در انبار را خریداری و بعنوان ذخیره استراتژیک ملی، نگهداری نماید. انبارها در حال پر شدن بوده و جدا از محدودیت فیزیکی، نقدینگی بازار را قفل کرده که می تواند عامل تعطیلی واحدها شود. مجموع ظرفیت مخازن بنزین و گازوییل چین حدود 70 میلیون تن بوده که 56 میلیون تن آن پر شده است. (حداقل 80% حجم مخازن) موجودی انبارهای فولاد در اوج تاریخ است، 184 فولادساز چین در پایان این هفته 13.4 میلیون تن موجودی داشته (بالاترین از 2015) و موجودی انواع محصولات فولادی تجار  35 شهر بزرگ این کشور نیز 23.8 میلیون تن است. (بالاترین2013) عدم فروش موجودی عامل قفل کردن نقدینگی شده و فولادسازان را مجبور به تعطیلی کوره بلندها و یا صادرات با قیمت ارزان به دنیا می کند که هر دو به زیان فعالان زنجیره فولاد است. رشد هفتگی موجودی انبارهای شانگهای در مس 12.2% و روی 11.8% بوده که عامل قفل کردن نقدینگی بازار است.  

 

پتروشیمی                                                                                                    

نرخ های جهانی محصولات پتروشیمی طی هفته گذشته تنها در محصول اوره با 4 درصد رشد همراه بود اما در محصولات متانول و اتیلن با کاهش نسبی 5 و 1 درصدی همراه بوده است.

 

بورس های جهانی

 

 

بانکهای مرکزی با دخالت در بورس و تزریق میلیارد ها دلار سرمایه، محرک رشد بازار و بازگشت سرمایه گذاران شده اند که نتیجه آن، رقم خوردن یک روز رویایی برای اکثر کشورهای دنیا بود. روز سه شنبه مسئولین ارشد بانکهای مرکزی G7 شامل 7 قدرت اقتصادی دنیا با یکدیگر یک نشست مشترک تصویری داشتند تا روشهای حمایت از بازار سهام را بررسی کنند. از فدرال رزرو Fed تا بانک مرکزی ژاپن BOJ و بانک مرکزی اروپا ECB همه گفته اند که در حال رصد دقیق بازار هستند.

منبع: کامودیتی

نگارش: مرضیه اسکندری

 

 

نگاهی به شرکت موتوژن

 

   

شرکت در یک نگاه

نماد

تابلو

گروه

سرمایه

بموتو

بازار اول بورس

ماشین‎‌آلات و دستگاه‌های برقی

680.4

(میلیارد ریال)

آخرین قیمت

EPS  1398

P/E (TTM)

ارزش بازار

40.205 ریال

2764 ریال

13.31  مرتبه

26.127

(میلیارد ریال)

   

معرفی شرکت

شرکت موتوژن با نماد بموتو همانند بسیاری از شرکت‎های دیگر در دوران قبل از انقلاب سال 57 تاسیس شده و با تولید انواع الکترو موتورهای کولری و صنعتی در اندازه و قدرت‎های مختلف یکی از باسابقه‎ترین شرکت‌ها در این حوزه می­باشد. محل اصلی شرکت و کارخانه در غرب منطقه صنعتی تبریز می­باشد. شرکت در دوره‎های اخیر محصول الکترو موتور ضدانفجاری را در مقیاس تجاری تولید کرده که با توجه به حاشیه سود بالا و همچنین ظرفیت تولید دینام سواری، پتانسیل سودآوری در دوره‎های بعد می­تواند افزایشی باشد.

پیش بینی سود و زیان

صورت سود و زیان

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

9 ماهه

12 ماهه

12 ماهه

31/03/1399

31/06/1399

31/06/1400

درآمدهای عملیاتی

9,528,726

10,289,399

14,366,072

بهای تمام ‌شده

(5,614,071)

(6,092,467)

(7,971,893)

سود ناخالص

3,914,656

4,196,933

6,394,179

هزینه‌های فروش، اداری

(155,271)

(176,626)

(223,933)

سایر درآمدهای عملیاتی

484,514

554,988

774,875

سود عملیاتی

4,243,899

4,575,295

6,945,121

هزینه‌های مالی

(147,714)

(196,065)

(226,563)

سود قبل از مالیات

4,096,184

4,379,229

6,718,558

مالیات بر درآمد

(874,218)

(938,805)

(1,433,891)

سود خالص

3,221,966

3,440,424

5,284,667

سرمایه- م.ریال

680,400

680,400

680,400

سود هر سهم- ریال

4,735

5,056

7,767

   

تحلیل حساسیت

نرخ جهانی مس

سود سال جای

5,056

6,100

6,000

5,900

5,800

5,700

5,600

نرخ دلار

107,500

3,379

3,299

3,219

3,139

3,059

2,979

117,500

3,855

3,768

3,680

3,593

3,505

3,418

127,500

4,331

4,236

4,141

4,046

3,951

3,856

137,500

4,807

4,705

4,603

4,500

4,398

4,295

147,500

5,284

5,174

5,064

4,954

4,844

4,734

157,500

5,760

5,642

5,525

5,407

5,290

5,173

167,500

6,236

6,111

5,986

5,861

5,736

5,612

  فروض پیش بینی

 

میانگین نرخ دلار در دسترس شرکت برای سالهای 1398-99 و 1399-00 معادل 137500 و 170000 ریال در نظر گرفته شده است. نرخ تورم 25 درصد برای دو سال پیش رو در نظر گرفته شده است. قیمت جهانی مس 6000 و 62000 دلار بر تن برای دو سال آتی و قیمت ورق سرد 550 و 570 دلار بر تن به عنوان دو محصول پایه که بهای تمام شده محصولات شرکت را تحت تاثیر قرار می­دهد، در نظر گرفته شده است.  

 

 

 

 

 

نگارش: ابراهیم ساجد